(1º filme) A fantasia sombria segue o estudante do segundo ano do ensino secundário chamado Akihito Kanbara. Embora a sua aparência seja a de um humano, na verdade ele é metade Youmu e invulnerável aos ferimentos, uma vez que consegue curar-se rapidamente. Um dia, Akihito encontra a caloira Mirai Kuriyama quando parece que esta se vai atirar do telhado da escola. A Mirai é uma rapariga isolada devido à sua habilidade em controlar o sangue, algo único, mesmo entre os membros do mundo espiritual. Eventos perturbadores começam a acontecer após Akihito salvar Mirai.