Em um mundo futurista, seres humanos convivem em harmonia com seres fantásticos, como fadas e ogres. Mesmo nesse cenário infracções da lei acontecem e um policial humano (Will Smith) especializado em crimes mágicos é obrigado a trabalhar junto com um orc (Joel Edgerton) para evitar que uma poderosa arma caia nas mãos erradas.